1967 год. В Ленинграде расследуют серию загадочных убийств женщин. Дело поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову — они должны поймать маньяка, оставляющего возле жертв странные знаки.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём непонятные символы. Чубин уже сталкивался с оккультными преступлениями: ранее он пытался раскрыть религиозную секту, но операция провалилась, а сам он едва выжил. Теперь майор боится темноты и мучается чувством вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху они пытаются вычислить преступника и остановить новые убийства.
