В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают местную русалку, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистике, однако по мере работы его уверенность постепенно тает.
Бахтину приходится совмещать расследование с решением личных трудностей. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, где у него остались прежние товарищи и бывшая супруга. Круг подозреваемых расширяется и начинает затрагивать близких ему людей. Преодолевая противоречия между долгом, семейными конфликтами и противодействием оппонента, Бахтин наконец приближается к разгадке.
